CRM für den Mittelstand
CRM in DigiBasiX — Kontakte, Vertrieb und Aufträge in einem ERP.
Kein separates CRM-Tool, das Sie zusätzlich pflegen müssen. Kontakte, Angebote, Aufträge und Aufgaben laufen in DigiBasiX als integrierter Teil des vollständigen ERP für den deutschen Mittelstand — verbunden mit Rechnung, Finance und DATEV.
Kontakte · Vertriebs-Pipeline · Angebote · Aufträge · Aufgaben & Termine · DSGVO-konform
CRM-Funktionen
Was DigiBasiX-CRM abdeckt.
Vom ersten Kundenkontakt bis zur ausgestellten Rechnung — alles im selben System.
Stammdaten
Kontakte & Firmen
Kunden, Interessenten, Lieferanten — strukturiert mit Ansprechpartnern, Notizen und Historie.
Demo ansehen →Vertrieb
Pipeline & Deals
Vertriebs-Stufen mit Wahrscheinlichkeiten pro Deal — visualisiert als Pipeline-Board.
Demo ansehen →Angebote
Angebote erstellen
Aus Kontakt + Produktkatalog direkt Angebote generieren. Versand per Mail oder PDF.
Demo ansehen →Folgeprozess
Aufträge & Rechnungen
Aus akzeptiertem Angebot wird Auftrag, daraus Rechnung — ohne Datenwechsel zwischen Modulen.
E-Rechnung →Aufgaben
Tasks & Termine
Wiedervorlagen, Anrufe, Termine — verknüpft mit dem jeweiligen Kontakt oder Deal.
Demo ansehen →Datenschutz
DSGVO-Grundlagen
Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsanträge werden über das Rollen- und Berechtigungs-System manuell bearbeitet — Audit-Trail dokumentiert Zugriffe und Änderungen.
Mehr →Architektur
Was unterscheidet ein integriertes CRM von einem Standalone-CRM?
Standalone-CRMs wie HubSpot, Pipedrive oder Salesforce sind eigene Systeme — eigene Datenbank, eigene Lizenz, eigene Schnittstelle zur Buchhaltung. Daten werden über Sync-Tools (Zapier, Make, n8n) zwischen CRM, Auftragssystem und Buchhaltung kopiert. Das funktioniert, kostet aber täglich Wartung und führt zu Inkonsistenzen.
DigiBasiX-CRM sitzt im selben System wie Aufträge, Rechnungen und DATEV-Übergabe. Ein Kontakt, der einen Auftrag erhält, ist derselbe Datensatz, aus dem auch die Rechnung entsteht. Kein Sync, keine Doppel-Pflege, keine Inkonsistenz.
Zielgruppe
Für wen ist DigiBasiX-CRM geeignet?
Mittelständler mit 10–100 Mitarbeitenden, die heute Vertrieb in Excel, Outlook-Kontakten oder einem isolierten CRM pflegen — und gleichzeitig in eine Auftragsverwaltung übertragen müssen. DigiBasiX ist ideal für Teams, die Vertriebsprozesse strukturieren wollen, aber kein Enterprise-CRM mit 200 Funktionen brauchen, von denen sie 20 nutzen.
Direkt-Vergleich
DigiBasiX-CRM im Vergleich zu HubSpot, Pipedrive und Salesforce
| Kriterium | DigiBasiX | HubSpot | Pipedrive | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| CRM + Vertrieb + Aufträge in einem System | ✅ ERP-integriert | ⚠️ CRM only (+ Add-ons) | ⚠️ CRM only | ⚠️ CRM only (+ teure Add-ons) |
| Direkte Verbindung zu Rechnung & DATEV | ✅ ab Werk | ❌ Sync nötig | ❌ Sync nötig | ❌ Sync nötig |
| Hosting in Deutschland | ✅ Pflicht | ⚠️ EU wählbar | ⚠️ EU wählbar | ⚠️ EU wählbar |
| DSGVO-Werkzeuge ab Werk | ✅ | ⚠️ Konfiguration | ⚠️ Konfiguration | ⚠️ Konfiguration |
| Open Source | ✅ Dolibarr-Fork | ❌ | ❌ | ❌ |
| Per-User-Preise | ❌ pauschal | ✅ skaliert | ✅ skaliert | ✅ skaliert (teuer) |
| Setup-Dauer | Tage | Wochen | Wochen | Monate |
DSGVO
CRM und DSGVO — wie geht das zusammen?
Personenbezogene Daten im CRM brauchen eine saubere DSGVO-Architektur: Rechtsgrundlage pro Kontakt, Auskunfts- und Löschpflicht, Zugriffsprotokollierung. DigiBasiX liefert dafür Grundlagen ab Werk (Hosting in Deutschland, Datenexport, Löschung über Admin) — erweiterte DSGVO-Werkzeuge wie automatisierte Auskunfts- und Löschdialoge werden im Einführungsprojekt konfiguriert. Keine externe DSGVO-Software, keine Cloud-Region-Wahl. Hosting ausschließlich in Deutschland.
Migration
Welche Datenmigration aus bestehenden CRMs ist möglich?
CSV-Imports unterstützen wir aus den meisten Vorgängersystemen — HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Outlook-Kontakten, Excel-Listen. Kontakte, Firmen, Notizen, offene Deals und ggf. Aktivitätshistorie wandern in einer geführten Migration nach DigiBasiX. Im Demo-Termin schauen wir uns Ihre Datenquellen an.
FAQ
Häufige Fragen zum CRM in DigiBasiX
Kann ich DigiBasiX-CRM nur für Vertrieb nutzen, ohne den Rest?
Ja. DigiBasiX ist modular einführbar. Sie können mit dem CRM-Modul starten und Rechnung/Finance/DATEV später dazuschalten — ohne System-Wechsel oder Daten-Migration.
Unterstützt das CRM E-Mail-Sequenzen und Marketing-Automation?
DigiBasiX bietet Standard-Mailversand und Newsletter-Funktionen aus dem Kontakt-Kontext. Klassische Marketing-Automation-Strecken wie bei HubSpot oder ActiveCampaign sind kein Schwerpunkt — für komplexe Drip-Kampagnen empfehlen wir Spezial-Tools mit Standard-Anbindung.
Gibt es eine mobile App für Außendienst-Mitarbeitende?
DigiBasiX ist als Web-Anwendung responsiv mobil nutzbar. Eine native iOS/Android-App ist auf der Roadmap, aktuell aber noch nicht verfügbar. Für den Außendienst reicht der mobile Browser-Zugriff in der Regel aus.
Wie schnell ist die CRM-Einführung im Mittelstand?
Bei klar strukturierten Bestandsdaten (CSV-Export aus Vorgängersystem) sind Sie in Tagen produktiv — Setup, Import, Schulung des Vertriebsteams. Komplexere Datenkonsolidierungen brauchen wenige Wochen Vorlauf. Konkret schauen wir uns das im Demo-Termin an.
Bereit?
Vertrieb und Rechnung in einem System — schauen wir’s uns an.
30 Minuten Demo, unverbindlich. Sie zeigen uns Ihren Vertriebsprozess, wir zeigen Ihnen den Weg.